1. Der Lindwurm Willibald
2. Das Känguruh
3. Auf'm Bauernhof
4. Zoo Blues
5. Der Nasenbär
6. Der kleine Kater Ferdinand
7. Der Papagei
8. Flori die Maus
9. Der Tanzbär
10. Der Zirkus
11. Kamel Elvira
12. Das Karussell
13. Emanuel die Schildkröte
14. Schweinetanz
15. Laut und Leise
16. Das Straßenorchester
17. Pinguin Balduin
18. Die dicke Dampflok Emma
19. Der Clown
20. Wackelpetra
21. Die Hexe Edeltraud
22. Meine Schlappen
23. Bernhard der Bernhardiner
24. Der Floh
25. Wilma das Flußpferd
26. Für Annes Drachen
27. Elefantenlied
28. Hampelmann
29.  Hochzeit auf dem Land